ジャック・ニコルソン、ブルース・ダーン出演。ＬＳＤ文化発祥の地、サンフランシスコを舞台にドラッグ文化を描き時代の空気を感じさせる。撮影監督は「イージーライダー」「ファイブ・イージー・ピーセス」のラズロ・コバックス。