世界各国で古来より伝わる猫人間を描いたエロティックホラー。父親の訃報を聞き北ウェールズの小さな街に戻ってきたタラ。しかし住人はどこかよそよそしく、幼なじみは早くここを去るように警告する。そしてタラは自分の家系が代々獣の血を受け継いだ、呪われた一族であることを知る。そしてある夜、急激な性の欲求に悶えるタラは、強靭なスタミナとスピードを兼ね備えた半猫半人の夜獣、ワーキャットに変身する…